À propos d’AGF :
Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF adopte une approche disciplinée pour assurer l’excellence de la gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des capitaux privés et des avoirs de particuliers bien nantis. Notre gamme de solutions d’investissement diverses s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les investisseurs particuliers et les conseillers financiers, jusqu’aux investisseurs institutionnels, y compris les caisses de retraite, les programmes d’entreprise, les fonds souverains, les fonds de dotation et les fondations. Notre engagement à l’égard des principes de bonne gérance et d’investissement responsable constitue un facteur de différenciation positif pour AGF. Selon nous, l’intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») dans nos processus décisionnels d’investissement ainsi que dans nos pratiques d’actionnariat au sein de nos plateformes aidera à procurer de meilleurs résultats d’investissement à nos clients.
À propos de l’équipe :
Le service des ventes au détail a la responsabilité de servir nos clients en leur offrant des solutions à valeur ajoutée et une expérience client exceptionnelle. L’équipe valorise l’innovation, le leadership et l’engagement personnel. Notre croissance et notre réussite sont le résultat direct de l’engagement et du dévouement de nos employés, ainsi que de notre approche rigoureuse en matière de placement.
À propos du poste :
Vous établirez des relations d’affaires solides et durables avec nos clients en repérant les occasions liées aux fonds, en effectuant des ventes et des ventes croisées et en mesurant la satisfaction des clients. Le titulaire de ce poste travaillera à notre bureau de Montréal et mettra l’accent sur le canal d’affaires de l’OCRCVM pour le centre-ville de Montréal et la Rive-Sud de Montréal.
Vous êtes un professionnel des ventes chevronné, énergique, motivé et éloquent, et vous avez un excellent esprit d’équipe. Vous êtes passionné par les marchés financiers et avez hâte de jouer un rôle dans la satisfaction globale des clients d’AGF. Si ce portrait vous ressemble et résume votre expérience, joignez-vous à nous pour avoir l’occasion de construire une carrière stimulante et évolutive.
Vos responsabilités :
- Contribuer à l’élaboration de plans de comptes et d’affaires précis qui intègrent la croissance des clients actuels et potentiels, en identifiant les clients, la gamme de produits et les stratégies de vente à déployer pour maximiser la contribution de l’équipe aux cibles du district
- Pour un portefeuille précis de clients, poursuivre l’élaboration de plans de comptes et d’affaires ainsi que d’un programme d’appels qui permettra d’accroître les ventes, de retenir les conseillers et d’en recruter de nouveaux dans le district
- Établir et maintenir de solides relations internes et externes pour permettre la détection, l’optimisation et la réalisation de ventes
- Surveiller quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et depuis le début de l’année les flux de fonds des conseillers au sein de votre portefeuille afin de repérer les tendances et de faire des suggestions aux conseillers pour conserver leurs actifs
- Offrir un soutien efficace en matière de produits et de ventes pour entretenir les relations et stimuler les ventes
- Trouver et mettre en œuvre de manière proactive de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouvelles solutions en matière de vente. Établir le profil des conseillers pour cerner leurs besoins et déterminer les occasions de ventes croisées
- Offrir de façon proactive, ou sur demande, un soutien aux courtiers concernant les stratégies de gestion et de rendement du marché et des fonds, les philosophies, les styles et les processus des gestionnaires de portefeuille, ainsi que les profils des portefeuilles, les programmes à valeur ajoutée, les produits et les mises à jour des sociétés, et les tendances de l’industrie
- Se tenir au courant de l’évolution du marché et en tenir compte dans les conversations avec les conseillers. Se tenir informé sur la concurrence et communiquer efficacement les avantages et les occasions lorsque des situations concurrentielles se présentent
- Participer aux visites de succursales d’AGF, aux séminaires destinés aux clients, aux présentations en succursale, aux tournées de présentation, aux conférences et aux événements de l’industrie
- Créer et animer des présentations de vente et des conférences téléphoniques efficaces pour promouvoir les produits d’AGF
- Tenir des registres exacts de toutes les activités des conseillers, en temps opportun
- S’assurer que les procédures de conformité et de gouvernance sont respectées en ce qui a trait à la gestion des dépenses et aux autres aspects réglementés du travail
- Utiliser efficacement les outils de vente fournis, y compris la technologie (module Leads du CRM) pour obtenir les résultats d’affaires requis
Vos compétences :
- Solide connaissance du secteur des placements et au moins cinq ans d’expérience dans la vente de fonds communs de placement.
- Capacité de vente éprouvée et compétences efficaces en établissement de relations avec les clients.
- Diplôme universitaire, de préférence, ou expérience professionnelle équivalente.
- Titre avancé de CIMA ou CFA, de préférence.
- Esprit d’équipe et esprit d’initiative, grande motivation et accent sur les résultats.
- Niveau élevé d’indépendance et de créativité.
- Solides capacités organisationnelles et de suivi.
- Compétences exceptionnelles en communication orale et écrite, capacité d’écoute efficace et excellentes compétences en présentation.
- Capacité à s’épanouir dans un environnement exigeant en évolution rapide.
- Maîtrise de Microsoft Word, de PowerPoint, d’Excel et de Salesforce.
- Bilingue en français et en anglais (communication écrite et orale).
About AGF:
Founded in 1957, AGF Management Limited (AGF) is an independent and globally diverse asset management firm. Our companies deliver excellence in investing in the public and private markets through three distinct business lines: AGF Investments, AGF Capital Partners and AGF Private Wealth. AGF brings a disciplined approach, focused on incorporating sound, responsible and sustainable corporate practices. The firm’s collective investment expertise, driven by its fundamental, quantitative and private investing capabilities, extends globally to a wide range of clients, from financial advisors and their clients to high-net worth and institutional investors including pension plans, corporate plans, sovereign wealth funds, endowments and foundations.
About the Team:
The Retail Sales Department is responsible for servicing our clients by providing value add solutions and an exceptional client experience. The team values innovation, leadership and personal commitment. Our growth and success are the direct result of our employees' commitment and dedication, and our disciplined approach to investing.
About the Role:
You will build strong and lasting business relationships with our clients by identifying, selling and cross-selling fund opportunities, and measuring client satisfaction. This position will operate out of our Montreal office, focusing on the IIROC business channel for Montreal downtown and Montreal south shore.
You are an experienced sales professional who is a great team player, as well as energetic, motivated, and articulate. You are passionate about financial markets and excited to make an impact on AGF’s overall customer satisfaction. If this reflects you and your experience, join us and you will have the opportunity to build an exciting and evolving career.
Your Responsibilities:
- Contribute to the development of specific account and business plans that incorporates growth from both existing and prospective clients, identifying the client, product mix, and sales strategies to be deployed to maximize the team’s contribution to district targets
- For a specific portfolio of clients further develop account and business plans, plus a call program that will grow sales, retain Advisors and add new Advisors to the district
- Establish and maintain strong internal and external relationships to allow for the identification, optimization and realization of sales
- Monitor daily, weekly, monthly and year-to-date advisor fund flows within your portfolio to identify trends and provide suggestions to advisors in order to retain assets
- Provide effective product and sales support to cultivate relationships and drive sales
- Proactively identify and work to implement new sales ideas, concepts and solutions. Profiling advisors to uncover needs and determine cross-sell opportunities
- Proactively, or when requested, provide support to dealers and brokers on the market and fund performance and management strategies, portfolio manager philosophies/styles/processes as well as portfolio profiles, value added programs, products and company updates and industry trends
- Keep abreast of changes in the market and incorporate that knowledge into conversations with advisors. Stay current with competition and effectively communicate advantages and opportunities when presented with competitive situations
- Participate in AGF branch visits, client seminars, branch presentations, road shows, conferences and industry events
- Create and deliver effective sales presentations and conference calls to promote AGF products
- Maintain timely and accurate records of all Advisor activity
- Ensure compliance and governance procedures are adhered to with respect to expense management and other regulated aspects of the job
- Effectively utilize provided sales tools including technology (CRM, Leads Module) to best achieve required business results
Your Qualifications:
- Solid knowledge of the investment industry, combined with a minimum of 5 years mutual fund sales experience
- Proven sales ability with effective customer relationship building skills.
- University degree preferred or equivalent work experience.
- Advanced certification CIMA or CFA preferred.
- Team player and self–starter, highly motivated, and results driven.
- Demonstrates a high level of independence and creativity.
- Strong organizational and follow-up abilities.
- Exceptional written and oral communication skills, effective listening skills; excellent presentation skills.
- Ability to thrive in fast-paced challenging environment.
- Proficient in Microsoft Word, PowerPoint and Excel and Salesforce
- Bilingual in French and English (both written and oral communication)
No unsolicited agency referrals please.
AGF is an equal opportunity employer. AGF welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request in all aspects of our recruitment and selection process. It is the Company's policy to recruit and select applicants for employment solely on the basis of their qualifications, with emphasis on selecting the best qualified person for the job. AGF does not discriminate against applicants based on race, color, religion, sex, national origin, or disability or any other status or condition protected by applicable legislation.
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